Dubbele CRM klanten via Zoho Forms.

"Wij hebben een formulier aangemaakt binnen Zoho forms. Nu wanneer de klant dit ingevuld terugstuurt maak hij een nieuwe klant aan en staat die 2 keer in CRM." 

Met de hulp van de Upsert Record optie in de CRM integratie settings zorg je ervoor dat er geen nieuwe klant aangemaakt wordt. 

• Related Articles

• Als ik een factuur stuur naar het buitenland, gaat het systeem dan de mogelijkheid geven om de BTW te verleggen?

  Er zijn enkele manieren om hiermee om te springen: - je plaats de verplichte btw vermelding in het Opmerkingen veld - je maakt een 2de template aan met de vermelding bv in de footer Je kiest in beide gevallen geen btw tarief voor je factuurlijnen en ...

• Is het mogelijkheid om een betalingskorting te geven als de klant betaald binnen X aantal dagen dat er een korting kan gegeven worden?

  Een korting contant is niet voorzien als standaard functionaliteit. Als je dat wil aanbieden aan je klant dan kan je dat natuurlijk zelf als vermelding toevoegen in de Notes op de factuur. Je gaat er dan vanuit dat het bedrag van de factuur het ...

• Waar geef ik het BTW nummer van de klant in?

  Voor je klanten moet je in de voorkeuren het btw nummer veld toevoegen als custom veld. Je stelt hier ook de manier waarop het adres moet weergegeven worden (inclusief btw nummer).